Capturar dados dos seus clientes
Configure uma tabela para que seu agente salve dados como nome, e-mail ou telefone durante as conversas.
Um agente pode salvar dados estruturados da conversa —por exemplo, o nome e o e-mail de um visitante interessado— em uma tabela do seu workspace. Ativar a captura dá ao agente uma ferramenta para registrar esses dados em todas as conversas.
Ativar a captura em uma tabela
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Abra Agentes no menu lateral e entre no agente que você quer configurar.
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Vá para a aba Data store e escolha a tabela onde os dados serão salvos.
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Na tabela, clique em Captura de dados.
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Ative Capturar dados das conversas.
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Em Quando registrar, descreva quando o agente deve salvar dados: por exemplo, “quando o visitante quer ser contatado ou pede um orçamento”.
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Em Um registro por, escolha Conversa para um registro por conversa, ou uma coluna (como o e-mail) para que contatos repetidos atualizem o mesmo registro sem sobrescrever os dados já preenchidos.
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Em Completa, defina quando um registro fica completo. Por padrão, basta ter e-mail ou telefone; você também pode escolher colunas específicas.
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Em Colunas, indique o que cada coluna contém (e-mail, telefone, nome, empresa ou URL) para que o agente valide e normalize os valores.
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Deixe Avisar os administradores ativado se quiser que o workspace receba uma notificação quando um registro ficar completo.
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Clique em Salvar.
Retenção opcional
Você pode pedir que registros antigos sejam excluídos automaticamente depois de uma quantidade de dias.
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No diálogo Captura de dados, ative Excluir automaticamente registros antigos (opcional).
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Em Retenção em dias (1–3650, dias inteiros), digite por quantos dias os registros ficam guardados a partir da data de criação.
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Clique em Salvar.
Se você ativar a retenção ou reduzir o prazo, o TukiAssistant pede confirmação, porque a próxima limpeza também pode excluir registros existentes que já tenham passado desse prazo. Revise Excluir registros antigos existentes? e confirme com Confirmar retenção e exclusão.
A retenção conta a partir da data de criação de cada registro (editá-lo não a renova), fica desativada por padrão e continua funcionando mesmo se você desativar depois a captura de novos dados. Para pará-la, desative-a e salve novamente.